Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашных схватках, всегда готов был пойти на риск ради выполнения задачи. Однако одна из его операций обернулась неудачей, и в результате погиб агент. Убежденный, что в их отделе появился предатель, Николай оказывается отстранённым от службы на время расследования. Чтобы привлечь внимание врага, который, по его мнению, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в удаленное село к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и становится управляющим в лесном хозяйстве. Новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре понимает, что его предшественники либо исчезли без вести, либо были убиты.