В городе N разразился скандал: задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них выделяются современные художница, выпускница престижного западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следователи продолжают работу с задержанными.
Между тем, Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Её полное безразличие его интригует, и он завязывает с ней разговор. Таким образом, история начинает разворачиваться с разных точек зрения. Несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись домой после долгого пребывания за границей. Услышав о возвращении старого друга, Николай Шустов старается восстановить с ним отношения и представляет Раевского своей компании. Их встречи наполнены философскими беседами, личностными поисками и флиртом.
Постепенно напряжение нарастает, и компания всё больше увлекается опасными развлечениями. Однажды у них оказывается оружие, и в шутку проливается первая кровь. Вскоре молодые люди придумывают игру в «тайное общество», мечтая изменить мир. Своё движение они называют «Клипот», заимствуя этот броский термин из каббалы.
