В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее преступление — убит богатейший человек, лидер губернских дворян, Нефедьев. Расследовать это громкое дело поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной полиции. По мере того как он шаг за шагом продвигается в своем расследовании, становится ясно, что он сталкивается с силами зла, которые превосходят его воображение. Чтобы победить их, Лыкову придется рискнуть всем, что ему дорого, включая любовь, честь и даже собственную жизнь.
