В штабе Красной Армии проходит ключевая встреча под руководством маршала Василевского, на которой обсуждается необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военным подкреплением, включая разведывательный взвод, задачей которого является обнаружение завода. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения данных о местоположении завода, разведчикам необходимо достигнуть Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом, генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химикатами на живых людях. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в опаснейшую схватку, ведь японский генерал грозит взорвать подземные склады химоружия, находящиеся под заводом.
