В глухой чащобе леса находится старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфийским народом. Однако эльфы были вынуждены покинуть его под натиском людей, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его обитателей. Постоянно увеличивая дань, он обрек население на бедность и голод, лишая их жилища и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, он изгоняет и подвергает мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся люди решают искать помощи у эльфов, отшельников, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не имея контактов с людьми более двух столетий, с подозрением относятся к их просьбам, стремясь уберечь свой мир от опасностей.
